Рост показателей на ключевых рынках и новые товары на Бирже: результаты СПбМТСБ в 2022 году

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) подвела итоги работы на товарных рынках за 2022 год.

За отчетный период отмечены значительный рост количества участников торгов и их клиентов, объема торгов по нефтепродуктам, включая дизельное топливо и мазут, рост продаж древесины, увеличение количества зарегистрированных внебиржевых договоров. На Биржу в 2022 году были выведены новые товары, в том числе продукция агропромышленного и металлургического секторов, подготовлен старт полномасштабных торгов углем.

Число зарегистрированных участников торгов и их клиентов на СПбМТСБ по данным на 09.01.2023 года составило 5 369 по сравнению с 3 473 годом ранее. Оборот по всем секциям составил 1,467 трлн рублей, что на 1,8% меньше, чем в прошлом году.

Секция «Нефтепродукты»

Продолжается рост в ключевой секции «Нефтепродукты», где объем торгов составил 29,127 млн тонн, что на 7,8% больше, чем в 2021 году. При этом оборот в секции достиг 1,404 трлн руб. (+3,1% к прошлому году).

Свыше четверти от объема реализации всех нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России, торгуется на СПбМТСБ. Соответствующий показатель (с учетом СУГ для автотранспорта и бытовых нужд) за период январь-ноябрь 2022 года составил 25,6%, в ноябре он был равен 28,6%.

Также продолжился рост числа зарегистрированных участников торгов в секции. По состоянию на 09.01.2023 года, в ней работало 2 120 участников и их клиентов, годом ранее - 1975.

В структуре биржевого рынка нефтепродуктов заметный рост отмечен по дизельному топливу, реализация которого увеличилась на 18,9%, до 13,673 млн тонн. На 19,9% увеличилась реализация мазута топочного – до 1,709 млн тонн. На 25,6% вырос объем торгов нефтехимией – до 324 тыс. тонн.

Продажи бензина Регуляр-92 выросли на 1,0%, до 6,250 млн тонн, реализация бензина Премиум-95 поднялась на 1,5%, до 3,542 млн тонн, продажи авиационного керосина составили 1,377 млн тонн (на 30,4% меньше по сравнению с прошлым годом). Объем реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ) составил 1,988 млн тонн, рост на 14,4% по сравнению с 2021 годом.

Секция «Газ природный»

В секции «Газ природный» реализовано 5,7 млрд кубометров (на 14,8% меньше соответствующего показателя прошлого года). Оборот торгов в секции составил 21,937 млрд руб. В общем объёме торгов – 3,188 млрд кубометров газа с поставкой «на следующий месяц», 2,512 млрд кубометров - с поставкой «на сутки» и «на нерабочий день n». Количество участников и их клиентов в секции – 134.

Секция «Лес и стройматериалы»

В условиях принятия изменений в законодательство, обязывающих государственные (муниципальные) учреждения, подведомственные органам власти в области лесных отношений, заготавливающие древесину, реализовывать ее на биржевых торгах, значительно увеличились показатели СПбМТСБ на данном рынке. За 2022 год на Бирже продано 4,012 млн кубометров древесины, что на 33,4% больше, чем в прошлом году, на сумму 5,895 млрд руб. Количество участников торгов и их клиентов в секции «Лес и стройматериалы» выросло более чем в 3 раза – до 2 617. Крупнейшими участниками торгов по итогам года являются предприятия Красноярского края с объемом 1,504 млн кубометров и Республики Татарстан – 319,1 тыс. кубометров.

Секция «Нефть»

В секции «Нефть» реализовано 519,4 тыс. тонн, что в 2,6 раза больше показателя прошлого года, на сумму 16,974 млрд руб.

Секция срочного рынка

В секции срочного рынка оборот по итогам 2022 года составил 13,884 млрд руб. (69 326 контрактов) - на 70,7% меньше, чем в 2021 году. Из них поставочных контрактов на нефтепродукты на внутреннем рынке - 4 986, на сумму 9,682 млрд руб. - на 63,8% меньше, чем в прошлом году. Объем исполнения поставкой срочных контрактов на нефтепродукты для внутреннего рынка РФ составил 64,114 тыс. тонн. На торгах срочными расчетными контрактами на нефтепродукты оборот составил 64 040 контрактов на сумму 2,316 млрд руб. - на 76,3% меньше, чем годом ранее. Объем торгов поставочными срочными контрактами на экспортный дизель составил 300 контрактов на сумму 1,886 млрд руб. Исполнение поставкой - 30 тыс. тонн - на 88,9% меньше, чем в 2021 году.

Секция «Минеральное сырье и химпродукция»

В секции «Минеральное сырье и химическая продукция» объем торгов минеральными удобрениями составил 77,623 тыс. тонн, что на 92,3% меньше, чем в прошлом году. Оборот равен 2,6 млрд руб. (-93,4% к аналогичному показателю прошлого года). Количество участников и их клиентов в секции – 555. Снижение объемов реализации минеральных удобрений на биржевых торгах связано с введением со стороны регуляторов планово-распределительной системы поставок товара в регионы РФ, а также фиксацией цен на минеральные удобрения в торгово-сбытовых политиках производителей.

Секция «Сельхозпродукция и биоресурсы»

В секции «Сельскохозяйственная продукция и водные биоресурсы» заключены первые договоры по реализации камбалы. На торгах было реализовано 10 тонн продукции на общую сумму 3,5 млн рублей. 

Регистрация внебиржевых сделок

Продолжается рост в области регистрации внебиржевых сделок на СПбМТСБ по ключевым для отечественной экономики товарам. Система регистрации имеет максимальный охват внебиржевого рынка нефти, нефтепродуктов, угля и других товаров. В регистрации участвуют все компании-производители, которые отчитываются в том числе о внутригрупповых и экспортных контрактах.

В 2022 году по нефтепродуктам показатель регистрации внебиржевых сделок вырос на 11,1%, до 343 млн тонн.

В том числе по автобензинам зарегистрировано договоров на 108,4 млн тонн (+9,7%), по дизтопливу – 136,1 млн тонн (+15,9%), по авиакеросину – 18,5 млн тонн (-8,3%).

По нефти зарегистрировано внебиржевых договоров на 501,1 млн тонн (на 6,3% больше, чем в предыдущем году). В общем объеме зарегистрировано сделок на 295,4 млн тонн (-27,3%) и на 1 502,1 млн баррелей (+215%).

По углю данный показатель вырос в прошедшем году на 15,6%, до 775,6 млн тонн.

По лесоматериалам зарегистрировано договоров на 78,1 млн кубометров, на 71,9% больше показателя предыдущего года, по природному газу - 5,3 трлн кубометров (+89,2%). На рынке минеральных удобрений производители в 2022 году приступили к регистрации внебиржевых сделок, зарегистрировано договоров на 29,5 млн тонн.

Клиринг

Объем денежных обязательств, включенных в клиринговый пул СПбМТСБ из договоров поставки, заключенных в секциях «Нефтепродукты», «Лес и стройматериалы», «Нефть», «Минеральное сырье и химическая продукция», «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», составил 1,429 трлн руб. Количество участников клиринга по состоянию на конец 2022 года – 5 021.

Объём денежных обязательств, включенных в клиринговый пул НКО ЦК РДК (АО) из договоров поставки природного газа (спот-рынок), составил 21,9 млрд руб., количество участников клиринга – 110. По срочному рынку в клиринговый пул было включено денежных обязательств на сумму 28,4 млрд руб.

Закупочная деятельность

АО «ТЭК-Торг» по итогам 2022 года на 41% увеличило объем закупочных процедур, размещенных на данной ЭТП, по сравнению с прошлым годом в денежном выражении. Данный показатель достиг 4,824 трлн руб. За год на площадке были размещены 441 074 процедуры - на 13% больше, чем в 2021 году.

Основные события 2022 года

Нормативные акты:

• принят Приказ ФАС России и Минэнерго России от 15.08.2022 №583/22/816 «Об утверждении минимальной величины продаваемого на бирже угля и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с углем хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке»;

• принято Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.12.2022 №4140-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) развития организованной (биржевой) торговли на отдельных товарных рынках на 2023 - 2025 годы».

На рынке нефтепродуктов:

• СПбМТСБ начала публикацию региональных индексов нефтепродуктов для новых центров реализации;

• произведены поставки нефтепродуктов, реализованных по биржевым договорам, по железной дороге с участием Оператора товарных поставок. СПбМТСБ осуществляет проект совместно с ОАО «РЖД» и ее дочерним предприятием ООО «Цифровая логистика»;

• стартовали торги нефтепродуктами мелким оптом с участием Оператора товарных поставок – компании ОТП ТЭК;

• СПбМТСБ приступила к публикации внебиржевых индексов цен битума.

На рынке природного газа:

• ПАО «Газпром» приступило к участию в торгах природным газом на СПбМТСБ в статусе балансирующего покупателя;

• заключены первые сделки по выкупу несбалансированных объемов природного газа.

На рынках древесины и АПК:

• вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». С 1 января 2022 года бюджетные учреждения, заготавливающие древесину, должны реализовывать ее на организованных торгах;

• дан старт первым односторонним аукционам по реализации лесоматериалов на новой торговой платформе СПбМТСБ;

• на электронной платформе внебиржевого рынка СПбМТСБ состоялись первые торги маслом сливочным, а также семенами подсолнечника;

• в секции «Лес и стройматериалы» впервые состоялись сделки с арматурой;

• в секции «Сельскохозяйственная продукция и водные биоресурсы» заключены первые договоры по реализации камбалы;

• производители минеральных удобрений приступили к регистрации внебиржевых сделок на СПбМТСБ;

• в секции «Минеральное сырье и химическая продукция» состоялись первые сделки по сульфату калия.

Рынок углеродных единиц

• Банком России одобрена новая редакция Правил допуска к участию в организованных торгах, предусматривается создание биржевой секции «Углеродный рынок»;

• утвержден регламент внебиржевых торгов углеродными единицами.

Развитие ИТ-платформы:

• СПбМТСБ аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в качестве ИТ-компании;

• СПбМТСБ завершила переход на Axiom JDK Pro, российскую платформу Java.

Закупочная деятельность:

• Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» заняла I место в рейтинге Лидеров рынка международной электронной торговли RAEX в номинации «Наивысший уровень качества услуг в области проведения корпоративных закупок»;

• программное обеспечение пяти секций «ТЭК-Торг» включено в Единый реестр российского ПО;

• учебный центр АО «ТЭК-Торг» получил лицензию на осуществление образовательной деятельности;

• Белорусская универсальная товарная биржа и АО «ТЭК-Торг» подписали соглашение о сотрудничестве.